1. Прорицатели
2. Песня остается с человеком (А. Островский);
3. Шло письмо (В. Шаинский);
4. Весна
5. Дрозды (В. Шаинский);
6. Речные страдания (Э. Ханок); 7. Сумерки;
8. Зима (Э. Ханок);
9. Ты, Россия моя (С. Туликов);
10. О тебе (А. Изотов);
11. Одиночество;
12. Гуцулочка (Д.Тухманов);
13. У деревни Крюково (М. Фрадкин);
14. Дуэль;
15. Остановись (Б. Власов).
Читает автор (1, 4, 7, 11, 14).
Поют: Г. Белов (5), Л. Зыкина (9), И. Кобзон (2, 10), М. Лукач (12), М. Магомаев (3), Г. Ненашева (15), вокально-инстр.- ансамбль «Самоцветы» (13),
В.Толкунова (6), Л. Хомянц (