1. Первая любовь - Валентина Толкунова
2. Не было этого - Валентина Толкунова
3. Непрочный дар - Иосиф Кобзон
4. Эхо - Валентина Толкунова
5. Молодость - Валентина Толкунова
6. Женщинам разных стран (переводы К. Фальк. Д. Роттенберга, И. Кановас) (на французском, английском, испанском и русском яз.) - Ирина Подошьян, Нина Пантелеева, Людмила Симонова
7. Карловы Вары - Иосиф Кобзон
8. Прага для двоих - Иосиф Кобзон
9. Карловарские краски - Валентина Толкунова
10. Ступени Шипки - Эдуард Лабковский, хоровая группа Краснознаменного ансамбля
11. Российская свадебная - Иосиф Кобзон
12. Лунная ночь в Южной Индии - Николай Васильев
13. Баллада о Будапеште - Эдуард Лабковский, хоровая группа Краснозн. ансамбля
14. Японская басня - Нина Лебедева
Надежда Козловская - ф-но (1, 8, 9),
Александр Корнеев – флейта (4, 9),
орк. Большого театра СССР (2, 4. 9, 10, 12-14),
орк. Гостелерадио СССР (1, 3, 5, 7, 8, 11), дирижер Александр Корнеев;
ансамбль «Мелодия» п/у Георгия Гараняна (6)