1. Что со мной ты сделала (Р.Майоров) - Анс."Самоцветы".
2. Откровение (В.Дмитриев) - М.Пахоменко.
3. Мой адрес - море (Б. Савельев) - Э.Хиль.
4. Морзянка (М. Фрадкин) - Анс."Добры молодцы".
5. Все до свадьбы заживет (С.Туликов) - В.Толкунова. 6. Облако на нитке (В.Добрынин) - Анс."Ариэль".
7. Улыбка юга (Е.Птичкин) - Анс."Коробейники".
8. Старинное танго (А.Мажуков) - К.Шульженко.
9. Есть женщина одна, стихи - Читает автор.
10. Синица (Ю. Петерсон) - Анс."Самоцветы".
11. Не отдам тебя другому (С. Туликов) - И.Кобзон.
12. Сколько счастья у людей (Б. Савельев) - Анс."Поющие сердца"
